Présentation du template
Le template permet de suivre l’avancement des projets en termes de jalons, phases, priorité, responsable, dates clés et progression.
Il est conçu pour les chefs de projet, les directeurs de projet, les PMO, ou toute personne en charge du pilotage d’un portefeuille de projet.
Ce template permet d’obtenir :
- une vue claire de l’avancement des jalons,
- un suivi temporel (planning, calendrier),
- une vision détaillée de chaque éléments,
- une synthèse visuelle grâce au tableau de board,
- un focus sur les risques et les urgences.
Créer une Board à partir du template
- Dans l’espace de travail de votre choix, cliquez sur « Ajouter un nouveau board ».
- Accédez à la section PILOTAGE et recherchez le template « Portefeuille de projets ».
- Pour découvrir les fonctionnalités du template, commencez par importer les données de test. Cela vous permettra de visualiser un exemple concret et de vous familiariser rapidement avec la structure.
Une fois prêt, vous pourrez passer à un template vierge afin de créer votre propre board personnalisé.
[GIF à insérer]
Structure du board
Le board contient les éléments suivants :
| Attribut | Type | Rôle |
|---|---|---|
| Nom du projet | Texte | Projet auquel le jalon appartient |
| Jalon | Liste | Nom de l’étape clé |
| Phase | Liste | Phase du projet (Cadrage, Conception, …) |
| Responsable du jalon | Utilisateur | Personne en charge du jalon |
| Type de livrable | Liste | Document, Développement, Recette, … |
| Statut du jalon | Liste | A faire, En cours, Terminé, Bloqué |
| Pourcentage d’avancement | Numérique | Progression du jalon |
| Priorité | Liste | Basse, Moyenne, Haute, Critique |
| Date de début | Date | Début prévu |
| Date de fin prévu | Date | Fin attendue |
| Date de fin réelle | Date | Terminé le … |
| Commentaire | Texte enrichi | Notes additionelles |
Les vues disponibles
Tableau de données
Objectif
Afficher toutes les lignes brutes du board
Idéal pour :
- exploration complète,
- vérification des données,
- import/export CSV.
Suivi détaillé des jalons (Tableau)
Objectif
Visualiser les jalons organisés par phase.
Lecture
Chaque phase regroupe les jalons correspondants.
Permet d’identifier les retards, les blocages et l’état global de chaque phase.
Avancement des jalons (Kanban)
Objectif
Suivi visuel et opérationnel de l’état des jalons.
Lecture
Les jalons sont répartis selon:
- Colonnes : Statut du jalon
- Sous-groupement : Phase
- Lignes : Responsable du jalon
Permet de voir immédiatement qui a quoi, et dans quel état.
Planning des jalons
Objectif
Afficher les jalons dans le temps pour visualiser les chevauchements, les retards et les charges temporelles.
Calendrier des échéances
Objectif
Visualiser les dates clés du projet dans un calendrier mensuel.
Jalons critiques
Objectif
Mettre en avant les jalons qui nécessitent une attention particulière.
Filtres recommandés
Afficher uniquement:
- Priorité = Haute et Critique
- OU statut du jalon = Bloqué
Tableau de board du projet
Objectif
Offrir une synthèse claire et visuelle pour une revue tactique.