Objetivo de la plantilla
La plantilla Gestión de estudios permite a una Oficina de Estudios centralizar y gestionar todos los estudios en curso, ya estén vinculados a proyectos de clientes o a proyectos internos.
Ofrece una visión sintética del avance de cada estudio, de la carga asignada y consumida, de los hitos clave y de los entregables a producir, identificando claramente al jefe de proyecto o dibujante responsable.
Constituye una base estructurada y operativa para organizar la cartera de estudios de la oficina, facilitar las decisiones sobre la carga de trabajo y asegurar la trazabilidad de los entregables internos y externos.
Crear un Board a partir de la plantilla
- En el espacio de trabajo de su elección, haga clic en "Agregar un nuevo board".
- Acceda a la categoría de plantillas INDUSTRIA y busque la plantilla "Suivi de estudios".
- Para descubrir las funcionalidades de la plantilla, comience importando los datos de prueba. Esto le permitirá visualizar un ejemplo concreto y familiarizarse rápidamente con la estructura. Una vez listo, podrá pasar a una plantilla vacía para crear su propio board personalizado.
Estructura del board
Cada línea representa un estudio en curso o planificado dentro de la oficina.
Atributos de la plantilla
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Estudio | Texto | Título del estudio o de la misión a realizar. |
| Descripción | Texto enriquecido | Descripción sintética del estudio (contexto, alcance, objetivos). |
| Estado | Lista | Avance del estudio (Por hacer, En curso, En pausa, Terminado, Bloqueado). |
| Categoría | Lista | Temática del estudio (ej.: Modularidad, Seguridad sanitaria, Reducción de costos…). |
| Cliente | Lista | Nombre del cliente asociado al estudio. |
| Asunto | Texto | Referencia del asunto o del proyecto al cual está vinculado el estudio. |
| Jefe de proyecto / dibujante | Usuario | Persona a cargo del estudio dentro de la oficina. |
| Inicio | Fecha | Fecha de inicio del estudio. |
| Duración estudio | Número | Duración prevista del estudio (en días). |
| Carga estimada | Número | Carga de trabajo planificada para el estudio (en días). |
| Carga consumida | Número | Carga realmente dedicada al estudio a la fecha (en días). |
| Progreso | Número | Tasa de avance del estudio (en %). |
| Hitos importantes | Lista de verificación | Lista de los hitos principales del estudio, mostrados en forma de hitos visuales. |
| Acciones clave | Lista de verificación | Acciones importantes que no deben olvidarse en el desarrollo del estudio. |
| Entregables internos | Entregables | Documentos o producciones destinadas al uso interno (notas de cálculo, planos, actas…). |
| Entregables externos | Entregables | Documentos o producciones destinadas al cliente (pliego de condiciones, informe, planos validados…). |
| Vista 3D | URL | Enlace a una maqueta digital o un renderizado 3D asociado al estudio. |
| Miniatura | Archivo | Visual o ilustración que representa el estudio en las vistas Kanban y Cartografía de estudios. |
Vistas incluidas en la plantilla
La plantilla incluye varias vistas preconfiguradas para facilitar el suivi y la gestión de la cartera de estudios.
Estudios en curso
Vista de tabla que muestra todos los estudios con sus principales atributos: estado, cliente, proyecto, responsable, carga y progreso.
Ideal para la entrada de datos, la actualización diaria y las revisiones de avance.
Planificación de los estudios
Vista de planificación que muestra los estudios según su fecha de inicio y su duración.
Permite identificar los períodos de mayor carga, los solapamientos y asegurar que la capacidad de la oficina esté bien distribuida en el tiempo.
Vista Gantt
Vista Gantt que muestra la secuencia de estudios en forma de barras temporales.
Útil para visualizar las dependencias entre estudios, anticipar retrasos y gestionar la planificación global de la oficina.
Estudios por categoría
Vista en columnas que agrupa los estudios por categoría temática.
Permite visualizar la distribución del portafolio por área de especialización e identificar las tipologías de estudios más solicitadas.
Estudios por estado
Vista en columnas que agrupa los estudios por estado de avance (Por hacer, En curso, En pausa, Terminado, Bloqueado).
Útil para un suivi visual rápido del estado del portafolio y para identificar los estudios bloqueados que requieren acción.
Estudios por dibujante
Vista en columnas que agrupa los estudios por jefe de proyecto o dibujante responsable.
Facilita la gestión de la carga individual y permite identificar rápidamente los recursos sobrecargados o infrautilizados.
Cartografía de los estudios
Vista en mosaico que muestra los estudios en forma de tarjetas visuales con miniatura, agrupadas por categoría.
Ideal para obtener una cartografía visual del portafolio de estudios, ya sea para una presentación en reunión o para compartir un estado de situación sintético con la dirección.
Conclusión
La plantilla Gestión de estudios ofrece una estructura completa e inmediatamente utilizable para gestionar el portafolio de una Oficina de Estudios industrial.
Puede utilizarse tal cual o adaptarse según las especificidades de su organización: adición de columnas específicas, personalización de las categorías, integración en un portal de gestión multi-proyectos o conexión a una plantilla de Gestión de negocios.