Presentación de la plantilla
La plantilla permite hacer seguimiento del avance de los proyectos en términos de hitos, fases, prioridad, responsable, fechas clave y progreso.
Está diseñada para jefes de proyecto, directores de proyecto, PMO o cualquier persona encargada del pilotaje de una cartera de proyectos.
Esta plantilla permite obtener:
- una vista clara del avance de los hitos,
- un suivi temporal (planificación, calendario),
- una visión detallada de cada elemento,
- una síntesis visual gracias al tablero de control,
- un enfoque en los riesgos y las urgencias.
Crear un Board a partir de la plantilla
- En el espacio de trabajo de su elección, haga clic en "Agregar un nuevo board".
- Acceda a la sección PILOTAJE y busque la plantilla "Cartera de proyectos".
- Para descubrir las funcionalidades de la plantilla, comience importando los datos de prueba. Esto le permitirá visualizar un ejemplo concreto y familiarizarse rápidamente con la estructura.
Una vez listo, podrá pasar a una plantilla en blanco para crear su propio tablero personalizado.
[GIF a insertar]
Estructura del tablero
El tablero contiene los siguientes elementos:
| Atributo | Tipo | Función |
|---|---|---|
| Nombre del proyecto | Texto | Proyecto al que pertenece el hito |
| Hito | Lista | Nombre de la etapa clave |
| Fase | Lista | Fase del proyecto (Definición, Diseño, …) |
| Responsable del hito | Usuario | Persona a cargo del hito |
| Tipo de entregable | Lista | Documento, Desarrollo, Prueba, … |
| Estado del hito | Lista | Por hacer, En curso, Terminado, Bloqueado |
| Porcentaje de avance | Numérico | Progreso del hito |
| Prioridad | Lista | Baja, Media, Alta, Crítica |
| Fecha de inicio | Fecha | Inicio previsto |
| Fecha de fin prevista | Fecha | Fin esperada |
| Fecha de fin real | Fecha | Terminado el … |
| Comentario | Texto enriquecido | Notas adicionales |
Las vistas disponibles
Tabla de datos
Objetivo
Mostrar todas las filas sin procesar del tablero
Ideal para:
- exploración completa,
- verificación de datos,
- importación/exportación CSV.
Suivi detallado de los hitos (Tabla)
Objetivo
Visualizar los hitos organizados por fase.
Lectura
Cada fase agrupa los hitos correspondientes.
Permite identificar los retrasos, los bloqueos y el estado global de cada fase.
Avance de los hitos (Kanban)
Objetivo
Suivi visual y operativo del estado de los hitos.
Lectura
Los hitos se distribuyen según:
- Columnas: Estado del hito
- Subagrupación: Fase
- Filas: Responsable del hito
Permite ver inmediatamente quién tiene qué y en qué estado.
Planificación de los hitos
Objetivo
Mostrar los hitos en el tiempo para visualizar los solapamientos, los retrasos y las cargas temporales.
Calendario de vencimientos
Objetivo
Visualizar las fechas clave del proyecto en un calendario mensual.
Hitos críticos
Objetivo
Destacar los hitos que requieren atención especial.
Filtros recomendados
Mostrar únicamente:
- Prioridad = Alta y Crítica
- O estado del hito = Bloqueado
Panel de control del proyecto
Objetivo
Ofrecer una síntesis clara y visual para una revisión táctica.