Objetivo de la plantilla
Esta plantilla permite hacer seguimiento de todos los proyectos de la organización con una visión clara, sintética y adaptada a las instancias de gobernanza (dirección, comité de dirección, PMO).
Ha sido diseñada para responder a las siguientes necesidades:
- Visualizar rápidamente el estado de la cartera de proyectos
- Identificar los proyectos en dificultad
- Realizar seguimiento de los presupuestos comprometidos
- Priorizar las acciones a realizar
- Destacar los riesgos principales
- Comprender la tendencia de evolución de cada proyecto
El modelo se basa en una estructura simple y legible, adaptada a un suivi estratégico.
Crear un Board a partir de la plantilla
- En el espacio de trabajo de su elección, haga clic en «Agregar un nuevo board».
- Acceda a la sección PILOTAJE y busque la plantilla "Gestión de Proyectos".
- Para descubrir las funcionalidades de la plantilla, comience importando los datos de prueba. Esto le permitirá visualizar un ejemplo concreto y familiarizarse rápidamente con la estructura.
Una vez listo, podrá pasar a una plantilla en blanco para crear su propio tablero personalizado.
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Estructura de los datos
Cada fila del tablero representa un proyecto.
El modelo incluye especialmente la siguiente información:
- Responsables (patrocinador y director de proyecto)
- Estado global del proyecto
- Avance (en %)
- Período del proyecto (fechas de inicio y fin previstas)
- Presupuestos (previsto / consumido)
- Riesgo principal y criticidad
- Tendencia de evolución
Estos datos permiten tomar decisiones rápidamente y orientar las prioridades.
Las vistas incluidas en el modelo
El modelo contiene varias vistas complementarias, destinadas a facilitar la lectura y el análisis del portafolio.
1. Tabla de datos
Descripción:
Vista sin procesar que contiene todas las columnas del tablero.
Uso:
- Consultar el detalle completo de la información
- Realizar búsquedas puntuales
- Exportar o importar datos
Esta vista sirve como soporte de referencia pero no está destinada a los comités.
2. Síntesis estratégica
Descripción:
Vista de tabla sintética que ofrece una visión general de la cartera de proyectos.
Uso:
- Lectura rápida de los estados
- Análisis del avance
- Visualización de los presupuestos
- Preparación de los comités de dirección
Esta es la vista más adecuada para una presentación global.
3. Suivi por estado global (Kanban)
Descripción:
Vista Kanban que permite visualizar los proyectos agrupados por estado.
Uso:
- Identificar inmediatamente los proyectos en dificultad
- Detectar los proyectos sensibles (a través de la criticidad)
- Observar la distribución de los proyectos por patrocinador
Ideal para el análisis colaborativo en reunión.
4. Cronología de los proyectos
Descripción:
Vista cronológica que muestra la duración de cada proyecto.
Uso:
- Verificar la secuencia de los proyectos
- Identificar los solapamientos importantes
- Detectar los riesgos de sobrecarga o de planificación imposible
Esta vista es útil para anticipar los impactos en el calendario.
5. Proyectos en riesgo
Descripción:
Vista filtrada que destaca únicamente los proyectos sensibles.
Uso:
- Enfocar la atención en los proyectos que requieren acciones inmediatas
- Preparar los puntos de alerta antes de los comités
- Seguir la evolución de los riesgos en el tiempo
Vista indispensable para una gobernanza eficaz.
6. Cuadro de mando
(Disponible si la función está activada)
Descripción:
Vista sintética que agrupa varios indicadores clave de la cartera de proyectos.
Uso:
- Presentación en comité de dirección
- Análisis mensual o trimestral
- Suivi de indicadores: número de proyectos, distribución por estado, presupuestos, criticidad…