Plantilla — Gestión de Onboarding y Offboarding IT
Esta plantilla permite gestionar eficazmente las incorporaciones y salidas de los colaboradores centralizando todas las acciones IT necesarias.
¿Para qué sirve esta plantilla?
- Estructurar los procesos de incorporación y salida
- Automatizar las tareas IT (cuentas, material, accesos)
- Seguir el progreso de los onboarding/offboarding
- Reducir los olvidos y los riesgos de seguridad
- Centralizar las responsabilidades IT
Qué contiene la plantilla
El board está estructurado en torno a varios bloques clave:
Una base de suivi de los colaboradores
- Suivi de entradas y salidas
- Información clave (puesto, departamento, manager…)
Una gestión de las tareas IT
- Checklist de onboarding (creación de cuentas, material…)
- Checklist de offboarding (desactivación de accesos, recuperación de material…)
- Suivi detallado de las acciones por colaborador
Un control global
- Estado de los onboarding/offboarding
- Visión de las tareas en curso / terminadas
- Suivi de los plazos
Un panel de control
- Estado de las entradas
- Estado de las salidas
- Próximos movimientos (planificación)
- Indicadores visuales
Estructura del board
| Campo | Tipo | Para qué sirve | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Empleado | Tag | Nombre del colaborador | "Alice Bernard" |
| Email Empleado | User | Contacto | [email protected] |
| Puesto | Tag | Función | "Ingeniero de software" |
| Departamento | Tag | Equipo | "IT" |
| Manager | User | Responsable | @Manager |
| Fecha límite | Date | Fecha de llegada o salida | 12/05/2026 |
| Tipo | Tag | Entrada o salida | "Llegada colaborador" |
| Estado | Tag | Avance global | "Por hacer", "En curso" |
| Owner IT | User | Responsable IT | soporte.it@ |
| TODO | Checklist | Tareas IT detalladas | Cuentas, material… |
| Tipo de puesto | Tag | Material asignado | "PC portátil" |
| Doble pantalla | Tag | Equipamiento | Sí / No |
| Teléfono móvil | Tag | Equipamiento | Sí / No |
Vistas listas para usar
Tabla de datos (vista principal)
- Lista completa de onboarding/offboarding
- Gestión global de los colaboradores
Planificación
- Vista de calendario de llegadas y salidas
- Permite anticipar la carga de TI
Suivi de los movimientos
- Vista Kanban
- Organización por tipo (entrada / salida) y estado
- Suivi visual rápido
Panel de control
- Widgets clave:
- Estado de las entradas
- Estado de las salidas
- Próximos movimientos
- Visión sintética para la gestión IT
Registrar una llegada
- Formulario simplificado para onboarding
- Permite estandarizar las entradas
Registrar una salida
- Formulario dedicado de offboarding
- Permite asegurar las salidas
Estado de avance
- Visualización del progreso de las tareas
- Basado en las listas de verificación
Ejemplo de lista de verificación de onboarding
- Cuentas
- Crear cuenta AD
- Crear buzón de correo
- Material
- Preparar PC
- Instalar software
- Seguridad y administrativo
- Hacer firmar carta IT
Ejemplo de checklist de offboarding
- Cuentas
- Desactivar cuenta AD
- Bloquear buzón de correo
- Retirar accesos a aplicaciones
- Material
- Recuperar PC
- Recuperar teléfono
- Verificar estado del material
- Seguridad y administrativo
- Revocar acceso VPN
- Archivar datos
- Cerrar expediente IT
Cómo empezar (en 10 minutos)
- Agregar un colaborador
- Elegir: llegada o salida
- Completar la información clave
- Iniciar la lista de verificación
- Automática según el tipo
- Asignación IT
- Seguir el progreso
- Actualizar las tareas
- Verificar los estados
- Utilizar las vistas
- Planning para anticipar
- Dashboard para pilotar
💡 Buenas prácticas
- Estandarizar las listas de verificación de TI
- Siempre asignar un responsable de TI
- Actualizar los estados en tiempo real
- Verificar sistemáticamente los accesos durante las salidas
- Utilizar el dashboard para gestionar la carga