Objetivo de la plantilla
La plantilla Proceso Venta Máquina permite seguir la totalidad del ciclo de vida de un negocio de maquinaria, desde la fase comercial hasta la puesta en servicio y la formación del cliente.
Cada etapa del proyecto se registra con su departamento responsable, su parte interesada (fabricante o cliente), su estado de avance y su duración planificada. El tablero ofrece así una visión transversal de todos los equipos implicados — Ventas, Oficina de Estudios, Producción, Logística, Instalación, Soporte — sobre un negocio único.
Es particularmente adecuado para los industriales que fabrican y entregan equipos a medida o semi-a-medida, y que necesitan una herramienta de gestión compartida entre los equipos internos y el cliente.
Crear un Tablero a partir de la plantilla
- En el espacio de trabajo de su elección, haga clic en «Agregar un nuevo tablero».
- Acceda a la categoría de modelos INDUSTRIA y busque la plantilla «Proceso Order-to-Delivery».
- Para descubrir las funcionalidades de la plantilla, comience importando los datos de prueba. Esto le permitirá visualizar un ejemplo concreto y familiarizarse rápidamente con la estructura. Una vez listo, podrá pasar a una plantilla vacía para crear su propio tablero personalizado.
Estructura del tablero
Cada línea representa una etapa del proceso Order-to-Delivery en un proyecto determinado.
Fases del proceso
El tablero está organizado en 5 fases secuenciales que cubren la totalidad del ciclo:
| Fase | Descripción |
|---|---|
| 1. Especificación de la necesidad del cliente | Análisis de restricciones, definición de opciones, validación del pliego de condiciones |
| 2. Diseño y Fabricación | Diseño técnico, fabricación, control de calidad y pruebas en taller |
| 3. Preparación y Entrega | Logística, transporte, preparación del sitio y descarga |
| 4. Instalación y Puesta en servicio | Posicionamiento, conexión, configuración, pruebas reales y firma de acta |
| 5. Formación y Soporte | Formación de operadores y mantenimiento, entrega de documentación, cierre del proyecto |
Atributos de la plantilla
| Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Etapa | Texto | Título de la etapa en el proceso. |
| ID Etapa | Texto | Identificador de referencia de la etapa. |
| Fase | Lista | Fase del proceso Order-to-Delivery a la que pertenece la etapa. |
| Departamento | Lista | Equipo responsable de la etapa (Ventas, Oficina de Estudios, Producción, Logística, Instalación, Calidad, Compras, Soporte, Seguridad, Delivery). |
| Parte interesada | Lista | Actor principal involucrado en la etapa (Fabricante o Cliente). |
| Responsable | Usuario | Persona responsable de la etapa dentro de la organización. |
| Estado | Lista | Progreso de la etapa (Por planificar, En curso, Esperando respuesta, Terminado, Retrasado, Fuera de alcance). |
| Fecha inicio | Fecha | Fecha de inicio planificada de la etapa. |
| Fecha fin | Fecha | Fecha de finalización planificada de la etapa. |
| Duración (días) | Número | Duración estimada de la etapa en días laborables. |
| Hito | Texto | Indicación de un hito clave asociado a la etapa. |
| Milestone | Lista | Marca la etapa como un hito del proyecto visible en la vista de planificación. |
| Acciones clave | Checklist | Lista de acciones a realizar para completar la etapa. |
| Fecha de modificación | Fecha | Fecha de última actualización de la etapa (automática). |
Vistas incluidas en la plantilla
Etapas del proyecto
Vista de tabla que muestra todas las etapas del proceso con sus atributos: fase, departamento, parte interesada, estado, fechas y responsable.
Vista de referencia para el suivi operativo diario y las revisiones de proyecto.
Etapa por Fase
Vista Kanban que agrupa las etapas por fase del proceso Order-to-Delivery.
Permite visualizar el avance global de cada fase e identificar rápidamente las etapas bloqueadas o retrasadas dentro de una fase determinada.
Planificación del proyecto
Vista Gantt que muestra la secuencia completa de las etapas en forma de barras temporales, con énfasis en los hitos.
Ideal para gestionar la planificación global del proyecto, anticipar las dependencias entre etapas y comunicar el calendario al cliente.
Solicitudes de departamentos
Vista Kanban que agrupa las etapas por departamento solicitado.
Permite identificar la carga de cada equipo en el asunto y asegurarse de que ningún departamento sea solicitado sin visibilidad sobre sus responsabilidades.
Conclusión
El template Proceso Order-to-Delivery ofrece un marco estructurado para gestionar un proyecto de maquinaria de principio a fin, asociando a cada etapa el departamento correcto, la parte interesada correcta y el nivel de visibilidad adecuado.
Puede duplicarse para cada nuevo proyecto y adaptarse según la complejidad de la máquina, las especificidades del cliente o las etapas propias de su proceso de fabricación.