Objectif du template
Le template Process Vente Machine permet de suivre l'intégralité du cycle de vie d'une affaire machine, depuis la phase commerciale jusqu'à la mise en service et la formation client.
Chaque étape du projet est tracée avec son département responsable, sa partie prenante (fabricant ou client), son statut d'avancement et sa durée planifiée. Le board offre ainsi une vision transverse de toutes les équipes impliquées — Vente, Bureau d'Études, Production, Logistique, Installation, Support — sur une affaire unique.
Il est particulièrement adapté aux industriels qui fabriquent et livrent des équipements sur mesure ou semi-sur-mesure, et qui ont besoin d'un outil de pilotage partagé entre les équipes internes et le client.
Créer une Board à partir du template
- Dans l'espace de travail de votre choix, cliquez sur « Ajouter un nouveau board ».
- Accédez à la catégorie de modèles INDUSTRIE et recherchez le template « Process Order-to-Delivery ».
- Pour découvrir les fonctionnalités du template, commencez par importer les données de test. Cela vous permettra de visualiser un exemple concret et de vous familiariser rapidement avec la structure. Une fois prêt, vous pourrez passer à un template vierge afin de créer votre propre board personnalisée.
Structure de la board
Chaque ligne représente une étape du processus Order-to-Delivery sur une affaire donnée.
Phases du processus
Le board est organisé en 5 phases séquentielles couvrant l'intégralité du cycle :
| Phase | Description |
|---|---|
| 1. Spécification du besoin client | Analyse des contraintes, définition des options, validation du cahier des charges |
| 2. Conception & Fabrication | Conception technique, fabrication, contrôle qualité et tests atelier |
| 3. Préparation & Livraison | Logistique, transport, préparation site et déchargement |
| 4. Installation & Mise en service | Positionnement, raccordement, configuration, tests réels et signature PV |
| 5. Formation & Support | Formation opérateurs et maintenance, remise documentation, clôture projet |
Attributs du template
| Attribut | Type | Description |
|---|---|---|
| Etape | Texte | Intitulé de l'étape dans le processus. |
| ID Etape | Texte | Identifiant de référence de l'étape. |
| Phase | Liste | Phase du processus Order-to-Delivery à laquelle appartient l'étape. |
| Département | Liste | Équipe en charge de l'étape (Vente, Bureau d'Études, Production, Logistique, Installation, Qualité, Achats, Support, Sécurité, Delivery). |
| Partie prenante | Liste | Acteur principal concerné par l'étape (Fabricant ou Client). |
| Responsable | Utilisateur | Personne en charge de l'étape au sein de l'organisation. |
| Statut | Liste | Avancement de l'étape (À planifier, En cours, En attente d'un retour, Terminé, En retard, Hors scope). |
| Date début | Date | Date de démarrage planifiée de l'étape. |
| Date fin | Date | Date de fin planifiée de l'étape. |
| Durée (jours) | Nombre | Durée estimée de l'étape en jours ouvrés. |
| Jalon | Texte | Indication d'un jalon clé associé à l'étape. |
| Milestone | Liste | Marque l'étape comme un jalon projet visible dans la vue planning. |
| Actions clés | Checklist | Liste des actions à réaliser pour compléter l'étape. |
| Date de modification | Date | Date de dernière mise à jour de l'étape (automatique). |
Vues incluses dans le template
Etapes projet
Vue tableau affichant l'ensemble des étapes du processus avec leurs attributs : phase, département, partie prenante, statut, dates et responsable.
Vue de référence pour le suivi opérationnel quotidien et les revues de projet.
Etape par Phase
Vue Kanban regroupant les étapes par phase du processus Order-to-Delivery.
Permet de visualiser l'avancement global de chaque phase et d'identifier rapidement les étapes bloquées ou en retard au sein d'une phase donnée.
Planning projet
Vue Gantt affichant la séquence complète des étapes sous forme de barres temporelles, avec mise en évidence des jalons.
Idéale pour piloter le planning global de l'affaire, anticiper les dépendances entre étapes et communiquer le calendrier au client.
Sollicitations départements
Vue Kanban regroupant les étapes par département sollicité.
Permet d'identifier la charge de chaque équipe sur l'affaire et de s'assurer qu'aucun département n'est sollicité sans visibilité sur ses responsabilités.
Conclusion
Le template Process Order-to-Delivery offre un cadre structuré pour piloter une affaire machine de bout en bout, en associant à chaque étape le bon département, la bonne partie prenante et le bon niveau de visibilité.
Il peut être dupliqué pour chaque nouvelle affaire et adapté selon la complexité de la machine, les spécificités du client ou les étapes propres à votre processus de fabrication.